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1、海力士收购Intel存储业务：警惕闪存“卡特尔”联盟打压中国

2、中芯国际怎样走过“实体清单”的独木桥

3、传苹果汽车提前至明年9月问世，台厂或入列首批供应链

4、不换车也能体验智慧出行，华为智选车载智慧屏正式发布

5、搭载OPPO与索尼合研传感器，Reno5Pro+即将登场

6、iPhone12成为全球最受欢迎的5G手机市场份额是三星同类竞品的四倍

7、每日精选

国外运营商拒绝为小米开双卡；库克回应有些用户沉溺苹果设备

1、海力士收购Intel存储业务：警惕闪存“卡特尔”联盟打压中国

中芯国际被列入实体清单之后，关于中国存储产业相关风险的讨论也在迅速升温。除了如今尚不确定的出口管制风险之外，不久前海力士收购Intel存储业务带来的垄断问题也愈发严峻。海力士对Intel存储业务的收购，被业内称之为“美日韩联盟”。上一次“美日韩联盟”的讨论出现于年东芝存储收购案期间，韩国媒体率先将贝恩资本、海力士、苹果、希捷、戴尔、金士顿组成的收购联盟称之为“韩美日联盟”，当时的焦点话题是，在海力士凭借收购东芝存储业务成为全球第二大闪存供应商之后，如何与三星竞争。彼时，长江存储刚刚完成32层3DNAND设计，一期工厂刚刚封顶，尚未在国际舞台崭露头角。而这一次，“美日韩”联盟的意图直指中国存储产业。日韩媒体称，海力士在积极推进联盟构想，以期与三星一起巩固在存储市场的领导地位。资本分析师普遍看好该交易对海力士以及韩国产业的意义，自10月21日宣布交易以来，海力士股价已大涨40%，超过-年存储大涨价时期，创造了历史最高股价。垄断存储市场事实上，即使仅从交易本身考虑，海力士收购Intel存储业务之后也完全可以达到垄断市场的效果，巩固DRAM、NANDFlash市场的全球领先地位。首先，在NANDFlash上，海力士将成为全球第二大供应商，甚至有可能超过三星。根据TrendForce数据，年Q2全球NANDFlash厂商中，三星以45.42亿美元的营收排名第一，市场占比达到31.4%；铠侠以24.88亿美元排名第二，占比17.2%，其后四位分别为西部数据、海力士、美光、Intel，市场占比分别为15.5%、11.7%、11.5%、11.5%。海力士合并Intel之后，市场份额达到23%，排名第二。考虑到海力士通过年的东芝并购中在铠侠持股近15%，随着日本东京证券交易所为铠侠IPO重开窗口，未来海力士可能进一步扩大在铠侠的持股。一旦在铠侠取得足够的控制权，海力士在NANDFlash市场的话语权甚至会超过三星。除了NANDFlash市场份额大幅提升之外，海力士还将垄断下游市场。目前，海力士NANDFlash业务有超过60%的应收来自移动市场，在企业级SSD市场乏善可陈。但相比之下，Intel在中国企业级SSD市场处于垄断地位。根据咨询机构ForwardInsights数据，年，Intel在中国企业级SSD市场应收接近9亿美元，占比45%；而在PCIeSSD中，Intel占比更是高达58.7%。考虑到PCIe正在逐渐取代SATA，未来Intel在SSD市场的垄断地位会进一步加强。如今，海力士凭借90亿美元的收购承接了这一垄断地位。11月4日，海力士CEO在财报分析会上进行了十分保守的预估：闪存业务收入将在五年内增至交易前的3倍。事实上，市调机构YoleDeveloppement近期发布的市场调研报告称，-年，NANDFlash市场规模将从亿美元增至亿美元。在这一前提下，海力士只要维持收购Intel之后23%的市场份额，就可以在年实现目标。如果海力士能够更好整合Intel业务，这一时间仍会进一步提前。封锁中国企业对刚刚起步的中国企业而言，在海力士收购Intel之后，国内两大存储企业有极大可能需要应对来自技术、市场、政治等多个层面的封锁。在技术层面，全球NAND闪存技术分为电荷捕捉型（CTF）与浮动栅级型（FGF），海力士一直属于CTF阵营，而Intel则坚守FGF阵营。该交易完成后，双方技术互补，大大提高了SK海力士的技术优势以及相关专利丰度，使得国内刚刚起步存储企业在技术与专利壁垒突破上增加了更大的难度。而在市场上，海力士除了份额大幅提升的NANDFlash之外，还占据近30%的DRAM市场。相比之下，国内的长江存储仅生产NANDFlash，而长鑫专攻DRAM。如今，智能手机普遍采用DRAM+NANDFlash一体封装的xMCP方案，这也就意味着，国内存储企业很难参与手机市场的竞争。除此之外，海力士在NANDFlash份额大幅提升之后，NANDFlash市场也会呈现与DRAM一样的三强鼎立局面，这一局面很容易产生“卡特尔”联盟。历史上，DRAM巨头因为协议垄断被美国、欧盟反垄断机构处以巨额罚款，而在-年间，三星、海力士、美光照旧犯险操纵DRAM价格牟取高额利润。海力士收购Intel之后，NANDFlash市场也同样具备形成卡特尔联盟的基础。年之前，NANDFlash也曾出现长期涨价现象，但年底长江存储的32层3DNAND开始流片之后，NANDFlash价格迅速下滑。根据中国闪存市场的价格统计，年1月年7月，NANDFlash价格指数从点降至约点，降价幅度超过75%。如果NANDFlash出现价格操纵，几家巨头通过压低价格打压中国企业，那么国内企业完全无法与之抗衡，只能被排除在市场竞争之外。而在政治层面，此前的东芝收购案以及此次Intel出售闪存业务，中方资本均被排除在外。而今年10月，美国机构“ChinaTechTreat”公开发表报告呼吁美国商务部将国内两家存储公司列入实体清单，通过出口管制封锁中国存储产业。而且，除了美国政府的封锁之外，有迹象表明，几家存储巨头正在向半导体设备供应商施压，要求对中国存储企业限制设备供应，以期遏制中国企业的发展。如今的贸易形势已经对中国半导体产业发展极为不利，“美日韩”联盟在技术、市场层面形成的垄断局面，让本就步履维艰的中国存储产业雪上加霜。2、中芯国际怎样走过“实体清单”的独木桥（集微网报道）以保护美国国家安全的名义挥舞的大棒终于落下，美国商务部将中芯国际加入到实体清单当中。尽管是意料之中的不利结果之一，可是制裁的最终到来依旧使人感到错愕。与华为海思当初面临的局面一样，中芯国际的国际供应链体系受到重创，突破先进制程、扩充产能的计划将不可避免的被打乱，日常的运营维护也将受到影响。中芯国际的前行之路将会无比崎岖。实体清单的到来美国对中芯国际的制裁也是逐层加码的。9月4日，路透社援引美国防部一位发言人表示，其正在与其他机构合作，决定是否将中芯国际列入实体企业名单。尽管中芯翌日发表声明，表示严格遵守相关国家和地区的法律法规，与中国军方毫无关系。9月26日，对中芯的实际出口限制依然到来，美国商务部向部分供应商发出的信函，对于向中芯出口的部分美国设备、配件及原物料做出进一步限制。中芯在10月4日发布的公告也对此事做出了证实。这一举措当时并未被解读为“封杀”和“制裁”，但是美方丝毫没有停手的意向。12月4日，中芯国际和中海油等4家公司正式被列入美国国防部黑名单，美国投资者将被禁止持有或者交易中芯国际股票。12月18日，美国商务部正式发出通告，将中芯国际列入到实体清单中，依据是中国的军民融合（MCF）原则，以及中芯国际与中国军事工业园区中相关实体之间活动的证据。除去供应商出口产品或技术时，需要向美国商务部申请该公司的专有许可证以外，美国商务部还特别指出，在先进技术节点（10nm或以下）生产半导体所需的必须物品将被直接拒绝出口，以防止这种关键的技术支持中国的军民融合工作。实体清单这个名词在华为遭受制裁之后广为人知，它是美国商务部工业与安全局根据美国《出口管制条例》（ExportAdministrationRegulations，EAR）所列出的一系列实体，是出口管制的具体针对目标。上了实体名单的中芯国际不但很难从美国和第三国进口美国产品、技术，也很难获得第三国企业所提供的相关产品、技术（采用了美国技术或原料，或在美国生产）。对于晶圆制造这个需要庞大供应链支撑的行业，中芯国际似乎被“钉在了原地”。为什么是10nm为何将实体清单中的工艺节点设定在10nm，其中颇有玄机。10nm工艺介于中芯国际已经量产的14nm工艺和业界主流的先进工艺7nm之间，最直接的作用就是封堵了中芯国际追赶台积电、三星工艺的前进通道。同时，中芯国际在今年10月份完成了N+1工艺的流片，根据其财报电话会议的披露，N+1工艺在功率和稳定性方面与7nm工艺非常相似，且不需要EUV光刻机。TrendForce集邦咨询判断，对比现有对外量产的10nm制程工艺与7nm制程，N+1制程工艺基本对应到台积电的10nm制程工艺，与三星10nm制程工艺相近，基本跨入了先进工艺的大门。如今，一纸禁令也使得刚取得突破的N+1工艺陷入困境。10nm工艺是一个标志性的节点，Intel在明年就会全力转向该工艺。此外，按照Intel的说法，其10nm工艺是与台积电的7nm工艺相当的（晶体管密度介于台积电7nm和7nmEUV之间）。因而选择10nm做工艺截止点，既阻止了中芯国际进行技术突破，也隐含了对Intel等美国企业保护的意味。不过，事情还没有这么简单。前中芯国际高管付辉（化名）表示，在14nm到7nm工艺区间，很多关键设备是通用的。即便各大晶圆代工厂在7nm节点上技术选择并不相同，比如对最尖端的EUV（极紫外光刻机）使用与否，但将节点设定在10nm，就可以覆盖整个区间，让中芯国际无法获得EUV之外的其他核心设备和材料。“有些设备标明7nm工厂专用，如气体过滤器，中芯国际就是绝对无法获得了。还有一些设备，如中芯国际已经引入的DUV光刻机（仅次于EUV），既可以用在7nm工艺上，也可以用在14nm工艺上，界定起来就很模糊。”付辉认为真正的困境在于这里，离开了设备，晶圆厂是难为无米之炊的。国家政策和资金以及兴旺的国内市场使得中芯国际成为晶圆代工行业第二梯队唯一追赶者，即使面对台积电的压力，依然能够先进工艺上的道路上穷追不舍。但这条路以后还能走通吗？“从表面看，美国商务部没有把门全部关死，但是也只留了一个很小的门缝。”付辉感慨道。在钢丝上跳舞发展受阻，那么生存呢？虽然今年疫情肆虐，中芯国际依然交出了一份漂亮的成绩单。其Q3销售额为10.83亿美元，环比增加15.3%，同比增32.6%。三季度归属于公司的应占利润为2.56亿美元，税息折旧及摊销前利润为6.53亿美元，同创历史新高。创造佳绩的是中芯国际成熟工艺平台，尤其是40/45nm(17.2%),55/65nm(25.8%),/nm(31.2%)几个工艺平台。电源管理、射频信号处理、指纹识别，以及图形图像处理，相关的晶圆收入环比增长8%，同比增长22%；微处理器和专用存储相关的晶圆收入环比增长6%，同比增长26%。这些工艺平台的供应没有被实体清单所封锁，但是依然有很多隐患。半导体行业专家莫大康最担心的就是中芯国际日常运营所需的耗材。维持一个晶圆厂正常生产的材料种类繁杂，从硅晶圆、化学原料、气体到研磨液，以及各种工具，很多都要从国际厂商处进行采购。日韩和欧洲厂商掌握在大部分耗材，但是考虑到与美国厂商复杂的技术联系，以及政治因素的影响，很难保证今后还能顺畅供应。“这些公司也是以合规为第一考虑要务，不会去触犯美国政府的一些红线。”国内手机大厂前美国采购业务负责人康成（化名）告诉记者：“好在中芯国际已经提前做好了准备。”据外媒报道，中芯国际向美、欧、日本上游供应商采购的規模，已超越年全年需求。其采购项目包含蚀刻、光刻与晶圆清洗机等制程设备、测试机台，而用于维持运作的相关耗材采购量，也都超过一年所需。而随着国内供应链的崛起，成熟工艺所需的耗材也基本可以解决。不过硬性材料可以储备，软性的服务则无法预先积攒。按照业内人士的解读，实体名单也会对企业在获得服务方面产生限制。中芯国际将无法对其美国产设备进行软件更新，供应商的工程师对设备进行维修保养也可能受到限制。据悉，国外厂商一般会为设备提供两年免费服务，设备的部分零部件也有国产化可以做替换。相比之下，软件的问题则难以解决。一位曾在晶圆厂工作的人士表示：“设备厂商的软件核心都是保密的，如果出现问题，需要原厂工程师进行调试，这方面的技术我们还未掌握。”设备得不到及时的技术支持，将严重影响产能和良率的提升，尤其是新产线。莫大康就将美国对中芯国际的此次制裁解读为两个直接目的，一是阻止先进工艺开发，一个是阻止产能扩张。中芯国际在Q3业绩会说明会上也表示，公司原计划在今年Q4和明年Q1供货的设备机台有所延长或不确定性，某些设备出货已延迟两个月，如高能离子注入机等；其次是对于客户端，在Q4和明年Q1部分客户需求的满足受到一定影响。不过，列入实体清单不意味着将不能与美国客户进行交易。按照专业人士的解读，原则上讲，向美国出口自身的产品，或者向第三国企业或中国境内企业销售自身的产品一般都不会受限。付辉就表示，高通公司在中芯国际投产的电源管理IC，目前不受禁令的影响。不过，以后是否会转单就不得而知了。实际上，中芯国际的美国客户这几年确实在减少。据康成了解的情况，中芯国际在美国的业务去年就下降很多，在美的团队人数也缩减不少。中芯国际的Q3财报也证实了这一点。转向？先进工艺受阻，中芯国际可以选择巩固成熟工艺，发展特色工艺，并可以转向先进封装。进入年以后，疫情驱使远程办公方式流行，造成通信基础设施、电脑/平板、电视/大尺寸面板、云计算与IDC、物联网终端市场异常活跃，并且汽车行业也进入电子化时期，拉动相关芯片需求大幅增长。叠加芯片制造产能紧缺，使得近期各类芯片价格水涨船高。8英寸代工产能作为成熟制程的核心部分，业界预计产能紧缺要到年下半年有望缓解。在成熟制程产能持续紧缺的背景下，中芯国际转向加大对90/65/55nm等成熟工艺的投入是非常合理的选择。另一个空间广阔的领域则是先进封装。其实，无论是台积电，还是三星甚至Intel，都把先进封装当做公司的一大重心，这主要是在日益增长的性能需求与摩尔定律的逐渐失效的矛盾影响下所演化出的折中结果。在很多应用中，摩尔定律不再具有成本效益，尤其是对于集成异构功能而言，多芯片模块（Multi-chipmodulesMCM）和系统级封装（SysteminPackageSiP）等“MoorethanMoore”技术已成为将大量逻辑和存储器、模拟、MEMS等集成到（子系统）解决方案中的替代方案。台积电在这方面最为激进，自己开发的SoIC封装技术已经让其具备了直接为客户生产3DIC的能力。台积电宣布今年资本支出将达~亿美元，其中有10%将用在先进封装，未来将在南科、竹南新建先进封装厂，以因应需求。中芯国际其实也有效仿的计划。据日经报道，中芯国际也在考虑建设类似的先进芯片封装能力，并已向台积电的一些供应商订购设备，以运营一条小规模的先进封装生产线。中芯国际近日任命的副董事长蒋尚义，就对Chiplet（小芯片，先进封装技术之一）技术情有独钟，此番上任，也似乎预示着中芯国际可能会大力发展先进封装。具有挑战性的是，Chiplet仍处于发展初期，目前应用在一些高端的芯片上，对芯片设计也提出了很高要求，而国内还少有设计公司具有驾驭该技术的实力。所以，这仍是一个充满X因素的领域。晶圆制造厂是整个半导体行业的基石，支撑着设备、材料、设计软件、IC设计公司和终端用户，它们共同构成了整个半导体产业链。中芯国际如果不能在技术上形成突破，整个国内产业链都会发展受阻。在这个意义上，即使面对重重阻碍，中芯国际依然要劈开华山一条路。截止到本文完结之时，中芯国际对被列入“实体清单”正式做出了回应。中芯国际表示，经公司初步评估，该事项对公司短期内运营及财务状况无重大不利影响，对10nm及以下先进工艺的研发及产能建设有重大不利影响，公司将持续与美国政府相关部门进行沟通，并视情况采取一切可行措施，积极寻求解决方案，力争将不利影响降到最低。3、传苹果汽车提前至明年9月问世，台厂或入列首批供应链集微网消息，根据台厂供应链消息，苹果预计明年九月发表AppleCar，比原先预期提早至少两年，其原型车已经在美国加州上路测试，相关台厂零组件供货忙翻天，全面爆单。除传苹果携手台积电研发自驾车芯片并将在美国设厂外，台厂供应链透露，苹果比照iPhone备料由零组件开始催货的惯例，近期积极向和大、贸联、和勤、富田等台湾汽车零组件厂提出要求备货，入列首波供应链。业界指出，除了特斯拉之外，国内电动车供应链最近出现一个新的发烧名词“双A”。尽管所有被洽询的厂商都签署保密协定，不愿透露细节，但知情业者坦言，电动车界双A指的就是Apple(苹果)与Amazon(亚马逊)两家厂商。苹果对电动车的开发进度始终秘而不宣，外界原认为至少到年才会出来，但供应链大厂董座直指，客户规划最快明年九月发表；另亚马逊与Rivian合作的电动货卡车，也将在明年第三季发表，关键供应链都由台厂担纲。4、不换车也能体验智慧出行，华为智选车载智慧屏正式发布集微网12月21日消息，在华为全屋智能及智慧屏新品发布会上，华为推出了车载智慧屏，不用换车，也能让你体验智慧出行，售价元。图源：微博华为车载智慧屏采用8.9英寸的IPS屏幕，分辨率达到了x，亮度高达nit，搭配自动感光系统调节屏幕亮度，在多种天气环境下驾驶，均可以清晰观看屏幕上显示的指引信息。搭配万色，72%NTSC色域IPS屏幕，画面色彩丰富，屏幕表面采用蚀刻工艺，防止眩光并且减少光影，无惧反光。图源：微博车载智慧屏采用6mm窄边框，8:3宽屏，搭配更符合车载环境的UI设计，既解决了行车过程中观看导航的清晰明了，同时也令操作更加简单安全。屏幕与底座连接采用专业单反相机使用的万向球云台结构，支持°无极旋转，可以随心调节角度。四叶草底座设计，可以适配更多中控台面，满足不同车型用户需求。图源：微博华为车载智慧屏搭载升降式交互前后摄像头和行车记录广角摄像头，能记录2x1P画质的行车视频，搭载F1.8大光圈及度广角镜头，覆盖三车道行车记录。外置摄像头支持手动调节，最大偏转角度可达10度，可根据不同车型自定义拍摄角度，实现更加全面的影像记录。除支持正常的接打电话外，还可通过对内升降式摄像头实现华为手机畅连视频通话、华为云会议功能。图源：微博图源：微博华为车载智慧屏不仅是首款搭载分布式技术的车载智慧屏，同时也是华为HiCar支持的首款后装车载产品，基于分布式的能力，华为手机上支持HUAWEIHiCar的应用可以无缝流转至车载智慧屏。据余承东介绍，华为的HiCar方案目前已合作20+车厂，+款车，30+应用，年计划预装超万台。图源：微博华为智选车载智慧屏支持连接原车音响；手机应用跨屏流转，应用使用不中断；分布式导航，手机车机导航协同；分布式语音协同，全界面语音操控；采用升降式摄像头，可实现VLOG旅拍。还具备情景智能、智能家居联动、停车游戏等功能。图源：微博5、搭载OPPO与索尼合研传感器，Reno5Pro+即将登场集微网12月21日消息，今天，OPPO宣布Reno5系列超大杯将于12月24日正式登场，从宣传海报来看，OPPOReno5Pro+将搭载OPPO与索尼联合研发的旗舰传感器IMX，在影像体验上将带来更好的体验。图源：微博根据爆料信息，OPPOReno5Pro+搭载的索尼IMX为0万像素，尺寸约为1/1.5英寸。此外，OPPOReno5Pro+还拥有0万超广角、万长焦、万微距共计四摄。图源：微博据入网信息，OPPOReno5Pro+采用6.55英寸屏幕，分辨率为FHD+，厚7.99mm，重g，重量控制的还不错，提供最大12GB+GB存储。据爆料消息，OPPOReno5Pro+搭载高通骁龙旗舰处理器，支持90Hz刷新率，前置为3万像素，配备电池4mAh，支持65W闪充。6、iPhone12成为全球最受欢迎的5G手机市场份额是三星同类竞品的四倍iPhone12mini可能并不是苹果最新产品线中的热门机型，但iPhone12似乎正经历着相反的待遇。根据最新的数据，这款6.1英寸的成员在如此短的时间内成为最受欢迎的5G智能手机，击败了之前推出的其他Android5G智能手机。来自CounterpointResearch最新统计数据显示，iPhone12在10月份获得了16%的市场份额。同期，iPhone12Pro积累了8%的市场份额，紧随其后的是三星的GalaxyNote20Ultra，尽管它比上述两款机型先推出，但全球市场份额仅为4%。iPhone12能够获得普及的一个因素是市场对5G智能手机的需求，再加上美国有吸引力的运营商促销活动，这就是一个成功的商业秘诀。iPhone12还提供了mmWave支持，这可能是为什么这款特殊机型是美国消费者最喜欢的选择。就iPhone销售而言，苹果在美国一直都取得了巨大成功，但在全球个地区都有销售的情况也让这家科技巨头受益匪浅。报告中提到，未来，iPhone12系列需求可能会在年第四季度之前保持强劲，尤其是在每年的圣诞节期间。如果这对苹果来说还不够的话，该公司明年的iPhone出货量可能是最高的，据报道，该公司要求供应商在年上半年增产30%。当iPhone13家族到来时，它不会像iPhone12系列那样被推迟发布，因为之前的一份报告谈到明年iPhone新机发布会将在9月份期间如期举行。（cnBeta）7、每日精选

国外运营商拒绝为小米开双卡；库克回应有些用户沉溺苹果设备集微网12月21日消息，随着苹果的跟进，双卡手机越来越普遍。不过，一些国外运营商仍旧表示拒绝，可能主要原因是想限制合约机中混入竞争公司。有网友反馈，自己在墨西哥运营商Telcel那里购入了一台小米10TPro，在他打算插入第二张SIM卡时意外发现，副卡位置被用塑料片+胶水封死了。不可否认国外运营商渠道的强大，使得双卡双待的普及速度不会像国内那样快，手机厂商需要努力才行。图片来源：微博苹果CEO库克近日在采访中回应用户抱怨在苹果设备上耗时太久。他表示，苹果有屏幕使用时间的功能，苹果设计产品不会以用户使用设备时间长短为目标，设计理念是使设备简洁优雅，方便使用且快速。所以苹果手机配备小电池不是没有道理可言的，大家就别吐槽苹果手机的电池容量了。图片来源：微博全球移动通信系统协会大中华区战略合作部的总经理庞策在会议上公布的数据显示，尽管目前全球有超过50多个国家的多家运营商建设了商用5G网络，但网络的用户规模仍然低于预期，中国的5G用户数已接近2亿，占全球比重高达85%。中国5G网络全球领先，身为普通人为此感到骄傲。图片来源：微博俄罗斯奢侈品定制商Caviar推出iPhone12Pro奢侈品改装版，参数与正常iPhone12Pro别无二致，约合80万元每部。手机不是奢侈品，它只是普通电子消费产品，纯金版的iPhone产品噱头大于实际用途，根本没有推出的必要。图片来源：微博“渣渣灰”，来自《贪玩蓝月》代言人张家辉某个广告中的梗，因为魔性洗脑而被网友所熟知，而《贪玩蓝月》开发商江西贪玩信息技术有限公司被发现于昨日注册成立了一家“杭州渣渣灰网络科技有限公司”，注册资本万元，江西贪玩信息技术有限公司%持股。游戏公司与其热衷于成立奇葩名字公司，不如多花精力用在打造精品游戏上。图片来源：微博更多的趣事，就在每日精选。

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